士業事務所のための
AI研修

本日のゴール

「聞いて終わり」にしない。

今日は、3つの成果物を持ち帰っていただきます。

本日の流れ

90分・6パートで進めます

1. 0–10分AI導入の前提
2. 10–25分生成AIの基礎
3. 25–40分セキュリティと入力禁止情報
4. 40–60分業務ヒアリングワーク
5. 60–75分ヒアリング深掘りワーク
6. 75–90分次アクションと運用ルール

なぜ、今AIなのか

日本の利用率は急伸。ただし海外との差は残る

出典: 総務省「令和8年版 情報通信白書」（2026年7月公表）

AI研修のよくある失敗

AI研修のよくある失敗3パターン

1. 1ツールの基本操作だけ学んで終わる
2. 2全員に同じ内容を一律で教える
3. 3フォローがなく「イベント」で終わる

今日の90分は、この3つを避ける設計にしています。

うまくいく事務所の共通点

最初から、大きな成果を狙わない

売上向上や大幅な人件費削減は、いきなりは狙いません。

1つずつ、小さな業務からAI化して広げていきます。

生成AIにできること

生成AIにできること

例：顧問先問い合わせ対応の6工程

生成AIの限界

生成AIには「得意」と「苦手」がある

AIは、もっともらしい間違った回答をすることがあります（ハルシネーション）。

出典: Dell'Acqua et al.「Navigating the Jagged Technological Frontier」Harvard Business School×BCG（2023年9月、Organization Science 2025年掲載）

AIは「分身」

AIは、教えた人の「分身」になる

業務を一番理解している人がAIに教えると、その人レベルの分身ができます。

逆に、経験の浅い人だけに任せると、その人と同程度の知識しかないAIしかできません。

だからこそ、ベテラン職員や所長がAI活用に関わることが重要です。

チャットAIとAIエージェントの違い

通常のチャットAIとAIエージェントの違い

DEMO

【デモ】完成した成果物を見てみます

法改正ニュースレター自動作成の実例

画面を切り替えます

セキュリティと入力禁止情報

士業事務所が扱う情報は、機微度が高い

情報の3分類

入力してよい情報／だめな情報を分ける

利用プランの前提

無料プランのAIは、業務で使いません

事務所のAI利用ルール

事務所のAI利用5ルール

1. 1学習オフ設定にする
2. 2入力禁止情報を分類しておく
3. 3利用ログを残す
4. 4出力は必ず人が最終確認する
5. 5高リスク案件（懲戒・解雇・ハラスメント・紛争、税務調査対応等）はAI回答の対象外にする

ミニディスカッション（個人3分＋共有2分の計5分）

入力禁止情報を、口頭で1つ挙げてみましょう

まず3分間、自事務所で「これは入力してはいけない」と思う情報を1つ、一人で考えてください。残り2分で隣の人と共有します。メモは各自の手元でOKです。迷ったら「要確認」に入れておくと安全です。

業務ヒアリングワーク

ブロック形式で、10の質問＋自由記入1項目（Q11）に答えます

各設問ブロックの「業務 1つ目」の記入欄からQ1〜Q10まで記入。余裕があれば「業務 2つ目」の記入欄も。＋ Q11自由記入欄「こういうのAIでできないかな？と思うこと」

記入例

記入例：士業事務所の業務の具体例

• 申請・届出書類の作成
• 給与計算チェック
• 顧問先からの定型問い合わせ対応
• 勤怠データ集計
• 月次の記帳・仕訳チェック
• 許認可申請書類の作成
• 契約書ドラフトの確認
• 顧問先への定型案内文作成

ワークタイム（10分）

ワークシート（1/2）のQ1〜Q5に書き込んでください

手が止まったら、「昨日1日の仕事」を朝から順に思い出してみてください。

まずは「業務 1つ目」の記入欄に書き込んでください。余裕があれば「業務 2つ目」も進めてください。

「業務 1つ目」に書く業務の選び方

「頻度が高い × 属人化している」業務から選ぶ

同じ条件なら、1回あたりの時間（Q2）が長い業務を優先してください。では2〜3名の方に、「業務 1つ目」に書いた業務を1つ教えてください。

深掘りの意義

後半は、業務の中身をさらに深掘りします

1. 1Q6プロセス：手順を1→2→3の順に、迷わず書けるところまででOK
2. 2Q7・Q8データと成果物：今の形式と、最終的に欲しい形式を分けて書く
3. 3Q9・Q10問題点と理想：「困っていること」と「こうなってほしい」を対で書く
4. 4Q6〜Q10は「業務 1つ目」の記入欄から。余裕があれば「業務 2つ目」も
5. 5Q10の後にあるQ11自由記入欄（1か所のみ）：思いついたことをそのまま書けばよい

記入例

記入例：「申請・届出書類の作成」の深掘り

※ワークシートに印字されている記入例と同じ「申請・届出書類の作成」を題材にした、別パターンの記入例です。書き方のイメージとして参考にしてください。

ワークタイム（8分）

ワークシート（2/2）のQ6〜Q10、続けてQ11に書き込んでください

まずはQ6〜Q10の各設問ブロックを「業務 1つ目」の記入欄から。書き終えたらQ10の後にあるQ11自由記入欄（1か所のみ）にも記入してください。全部を埋めようとしなくて大丈夫です。特にQ11は、思いついたことをそのまま書いてください。

書けない欄の扱い方

書けない欄があっても大丈夫です

1. 1分からない欄は空欄のままでよい
2. 2後で所長・担当者に確認する前提のメモ書きでよい
3. 3時間が来たら、その時点で一旦手を止める

今日の成果物

今日持ち帰る3つの成果物

→ ワークシートはすでに記入済み。入力禁止情報の基準はさきほど確認済みです。推進担当と次回ミーティング日程は、この後決めます。

定着の仕組み

研修を「イベント」で終わらせない仕組み

1. 1AI推進担当を1人決める
2. 2次回ミーティング日程をその場で決める
3. 3やったことを記録する場所を決める

自動化の進め方

自動化には段階がある

ご希望があれば

本日以降のご支援について

ご希望の場合のみ、個別にご相談ください。